В начале 2010-х годов производство цемента было сосредоточено в трех областях Узбекистана: 46,3% от общего объёма выпуска цемента по республике – в Навоийской, 37,9% – в Ташкентской и 15,8% – в Ферганской областях. В целом по республике в то время функционировало только 4 предприятия по производству цемента. Количественные показатели долей в отрасли были высокими, что характеризовало олигополистическое состояние рынка.

Термин «олигополия» происходит от слов греческого происхождения oligos – несколько и poleo – продаю.[1]

Олигополия – структура рынка, при которой большая часть производства и продаж осуществляется небольшим числом сравнительно крупных предприятий. Иногда её ещё определяют как «рынок немногих» или «конкуренцию немногих».[2]

В этих условиях происходили значительные перетоки цемента между регионами. Указанное приводило к значительным транспортным и логистическим издержкам при доставке цемента в большинство регионов страны и на экспорт.

Количество и территориальное расположение производителей продукции характеризует степень конкуренции на тех или иных рынках. Изучение уровня концентрации конкретного вида объектов за определенный период времени позволяет дать оценку состояния и развития исследуемого сектора экономики.

В данной статье для оценки региональной концентрации производства цемента и определения уровня рыночной конкурентоспособности применен часто используемый в международной практике индекс Херфиндаля-Хиршмана (индекс HHI) – общепринятый показатель концентрации рынка.

В С Т А В К А

Индекс  Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl-Hirschman index) – показатель, используемый для оценки степени монополизации отрасли. Назван в честь экономистов Орриса Херфиндаля и Альберта Хиршмана.[3]

Основным преимуществом индекса HHI является простота расчета, необходимого для его определения, обработка сравнительно небольшого объёма данных.

Расчет данного индекса может осуществляться как на основе процентных значений удельного веса, так и десятичных коэффициентов. Максимальное значение HHI составляет 10000 в случае расчета удельных весов в процентах или 1,0 в случае расчета в десятичных долях. Далее, в зависимости от того, в какой диапазон попадает вычисленное значение критерия концентрации отрасли, определяется тип рынка.

Формула индекса Херфиндаля-Хиршмана выглядит следующим образом:

HHI= S12+S22+…+Sn2

HHI в данном анализе определяется как сумма квадратов процентных долей производства продукции отрасли в разрезе территорий, где Si – принята как отношение объема производства в каждом регионе к общему объему выпуска цемента (т.е. доля региона в общем объеме производства).[4]

В нашем случае, расчетный индекс HHI для цементной отрасли Узбекистана за 2010 г. составил 3832,1.

Данный уровень индекса определяет рынок в качестве высококонцентрированного. Тем самым, подтверждается высокая региональная концентрация отрасли на тот период времени, поскольку производства были расположены всего в трёх областях республики.

Для строительства цементного завода требуются значительные финансовые вложения и продолжительное время, в связи с чем, кредитные организации предпочитают уделять большее внимание менее капиталоёмким и быстро окупаемым проектам.

Следует отметить, что проблемы преодоления монополизма на товарных рынках широко обсуждаются как в экономической теории, так и в практической деятельности компаний и управленческих структур. Участники монопольных и олигопольных рынков своей доминирующей деятельностью зачастую сами создают почву для их разрушения.

Высокий спрос на цемент в связи с быстрым увеличением темпов объёма строительных работ в Узбекистане, относительно высокие прибыли предприятий и значительная ёмкость рынка данной продукции привлекли внимание новых потенциальных инвесторов к цементной отрасли.

Этому также способствовали значительные позитивные структурные изменения в экономике страны, оптимальные меры государственной политики по поддержке конкуренции создали благоприятную деловую среду в Узбекистане.

Благодаря эффективной реализации утвержденных отраслевых и территориальных программ по развитию, модернизации и реконструкции промышленности строительных материалов, рациональному использованию финансовых средств и минеральных ресурсов, за последние годы в различных регионах, в том числе в отдаленных сельских местностях, на основе современных энергосберегающих технологий созданы новые мощности по производству цемента.

При этом во всех новых инвестиционных проектах по производству цемента, реализуемых в Узбекистане, применяются технологии на основе энергосберегающего «сухого» способа.

Вышеупомянутые факторы позволили значительно увеличить выпуск цемента в регионах республики (табл. 1).

Таблица 1.

Динамика производства цемента за 2010-2021 гг.
по Республике Узбекистан в разрезе областей (тыс. тонн)

	2010 год			2016 год			2021 год
	Кол-во предприя-тий, ед.	Произв-во	Доля в общем объеме, %	Кол-во предприя-тий, ед.	Произ-во	Доля в общем объеме, %	Кол-во предприя-тий, ед.	Произв-во	Доля в общем объеме, %
Всего по республике	4	6 807,8	100,0	12	8 646,1	100,0	40	14 175,0	100,0
Республика Каракалпакстан							3	437,6	3,1
Области:
Андижанская				2	63,8	0,7	3	416,6	2,9
Бухарская область							1	6,6	0,05
Джизакская							3	2 600,8	18,3
Кашкадарьинская							2	19,7	0,1
Навоийская	1	3 155,5	46,3	1	3 500,0	40,5	2	3 666,0	25,9
Наманганская							1	225,6	1,6
Самаркандская				1	9,4	0,1	7	349,5	2,5
Сурхандарьинская							2	1 499,8	10,6
Сырдарьинская
Ташкентская	2	2 578,9	37,9	5	3 854,9	44,6	5	3 278,4	23,1
Ферганская	1	1 073,4	15,8	3	1 218,0	14,1	11	1 674,4	11,8
Хорезмская

Источник: составлено по данным статистических сборников и Ассоциации «Узпромстройматериалы».

Как видно из табл. 1, за 2016-2021 гг. объёмы выпуска цемента возросли на 63,9% (в среднем на 12,8 п.п. в год), что содействовало в основном соответствию спроса и предложения на рынке.

Снижение уровня концентрации производства и рассредоточение его в других регионах изменило структуру рынка цемента на конкурентную.

Наглядными являются параметры снижения долей от общего выпуска  по 3 областям, в которых в 2010 г. было сосредоточено производство цемента: в Навоийской области снижение составило 20,4 п.п. (46,3-25,9), в Ташкентской области – 14,8 п.п. (37,9-23,1) и в Ферганской области – 4 п.п. (15,8-11,8).

По итогам 2021 года расчетный индекс HHI для цементной отрасли в разрезе регионов показал значительные позитивные изменения, составив 1818,7.

Данный уровень означает значительное (в 2,1 раза) снижение региональной концентрации отрасли в настоящее время, поскольку производства организованы в одиннадцати из 14 регионов.

В Сырдарьинской и Хорезмской областях значительные запасы минеральных полезных ископаемых, необходимых для обеспечения достаточно крупных цементных предприятий, отсутствуют, в связи с чем инвесторы не проявляют серьёзного интереса к реализации крупных проектов по организации выпуска цемента в данных регионах.

В свою очередь, рост объёмов предложения привел к большему уровню сбалансированности на рынках, снижению стоимости продукции. По данным АО «УзРТСБ», в 2021 г. средняя цена 1 тонны цемента местного производства на биржевых торгах составила 551,3 тыс. сум (на 14,3 п.п. ниже показателя 2020 г.), что является результатом прироста производства и увеличения объёмов выставления продукции на биржу.

Рис. 1. Динамика производства цемента за 2010-2021 гг.
по Республике Узбекистан, млн. тонн

Источник: составлено по данным статистических сборников и Ассоциации «Узпромстройматериалы».

Зарубежный опыт развития цементной промышленности

Изучение и обобщение опыта зарубежных стран показало, что цемент во многих странах мира считают одним из главных факторов в обеспечении экономической инфраструктуры, необходимой для реализации программ развития.

Развитие цементной промышленности в развивающихся странах при значительной государственной поддержке оказало влияние на перераспределение производительных сил отрасли. Производство цемента стало одним из важнейших источников дохода и занятости, отрасль в целом характеризуется постоянным развитием, обусловленным ростом населения и повышением его благосостояния.

Анализ результатов системного мониторинга и произведенные на их основе расчеты показывают значительный рост выпуска цемента как в целом в мире, так и в Центральной Азии.

При этом центр производства сместился из стран Западной Европы и США в страны с меньшей стоимостью рабочей силы и значительным ростом потребности – в Азию.

В развивающихся азиатских странах (Китай, Саудовская Аравия, Республика Корея, Турция, Иран и другие) цементная отрасль при поддержке государства довольно быстро превратила устаревшие производства в современные и энергоэффективные комплексы, повысила качество и конкурентоспособность производимой продукции.

Указанные процессы позволили достичь в 2020 г. выпуска цемента в мире в среднем около 538 кг на одного человека, в Китае – 1651 кг, Республике Корея – 1076 кг, Турции – 877 кг, Иране – 823 кг.

Основные направления дальнейшего развития цементной промышленности Узбекистана в среднесрочной перспективе

Определяющим драйвером спроса на продукцию строительных материалов в стране является прогнозируемое дальнейшее устойчивое развитие капитального строительства, с дальнейшей индустриализацией работ, а также освоением новых местных сырьевых источников.

В республике принят ряд долгосрочных программ по дальнейшему развитию урбанизации, строительству жилья в городах и сельской местности, объектов социального и производственного назначения, транспортной, энергетической и инженерно-коммуникационной инфраструктуры и других.

Узбекистан располагает значительными геологическими запасами соответствующих полезных ископаемых, достаточных для обеспечения масштабного роста производства цемента.

Значительное улучшение инвестиционного климата позволяет продолжить привлечение в экономику страны объемные инвестиции. По всей республике ведется масштабное строительство новых и реконструкция существующих промышленных и инфраструктурных объектов. С ростом доходов населения широкое развитие получило ипотечное и индивидуальное домостроительство.

В свете стремительно развивающегося строительного комплекса республики, важнейшими приоритетами в цементной промышленности в ближайшей перспективе представляются:

• обеспечение эффективной деятельности действующих предприятий;

• продолжение развития отрасли с достижением сбалансированности предложения и совокупных потребностей внутреннего и внешних рынков в конкурентоспособной продукции, обеспечения своевременного ввода объектов инвестиционной программы (приоритетно в Ферганской долине, Джизакской, Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областях) и созданием новых рабочих мест;  

• инновационное развитие с внедрением «зеленых» энергосберегающих технологий, диверсификацией и расширением ассортимента востребованных на рынках продукции отрасли, со значительным увеличением производства высокомарочных (М500 и М600) и специальных цементов;

• увеличение экспорта.

Для достижения указанных целей специалистами отрасли разработана Программа развития, включая Адресный перечень инвестиционных проектов по организации в 2022-2024 гг. в различных регионах страны 19 новых производств на основе энергосберегающих технологий, общей мощностью порядка 19 млн. тонн высококачественного цемента, в т.ч. с созданием специализированных кластеров.

Кроме того, на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств находится проект Программы развития промышленности строительных материалов на 2022-2026 гг., предусматривающей инвестиционные проекты по дальнейшему развитию цементной подотрасли.

Своевременная реализация инвестиционных проектов и организация выпуска продукции на вновь введенных мощностях позволит достичь производства цемента на душу населения в 2024 г. до 630 кг, в 2026 г. – 760 кг (рост к 2016 г. в 2,8 раза).

При этом в результате расширения производства цемента в регионах страны прогнозируется снижение значения HHI в 2024 г. до 1399, в 2026 г. до 1134 (снижение к 2010 г. в 3,4 раза), что подразумевает значительное снижение концентрации производства и усиление конкуренции на рынке.     

Достижение параметров, определенных в вышеуказанных программах, учитывая масштабность осуществляемых в Узбекистане реформ, в том числе в промышленности и строительстве, будет способствовать обеспечению растущего внутреннего спроса в высококачественном цементе, созданию новых рабочих мест, в том числе в отдаленных регионах, вовлечению в промышленный оборот неиспользуемых полезных ископаемых, увеличению экспорта готовой продукции.          

 

М.Тураев
Главный научный сотрудник ИПМИ,

Э.Суннатуллаев
Ведущий научный сотрудник ИПМИ

 

---

[1] Экономическая теория. Полный курс MBA. И.К. Станковская, И.А. Стрелец. – ООО «Рид Групп», 2011. С. 212.   

[2] Конкуренция и конкурентоспособность. А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина. – Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2014. С. 27.  

[3] Экономико-математический словарь     

[4] Индекс Херфиндаля-Хиршмана онлайн